Notre approche en planification financière
Chez palendriavosmirutol, nous privilégions une méthodologie axée sur l’écoute, l’analyse objective et la personnalisation. Nos conseillers prennent le temps de comprendre votre situation globale avant de vous accompagner dans chaque étape de votre planification financière. Grâce à un dialogue régulier, nous ajustons nos propositions selon l’évolution de vos besoins et du contexte. Notre approche repose sur la clarté de l’information, la confidentialité des échanges, et le respect de la réglementation en vigueur en France. Nous ne proposons ni produits financiers spécifiques, ni services d’investissement direct, mais guidons nos clients à travers des revues analytiques et des entretiens personnalisés pour leur permettre de prendre des décisions éclairées.
Rencontrez notre équipe d’experts
Des professionnels engagés à vos côtés pour vous accompagner avec intégrité et transparence
Marc Duval
Master en gestion financière Université Paris Dauphine
20 ans d’expérience "Analyse patrimoniale"
Cabinet Conseil Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 300 clients accompagnés
Taux de satisfaction élevé
Partenaire de confiance
Expertise reconnue
Spécialiste de la planification sur mesure et de l’accompagnement individuel.
Sophie Bernard
Master en droit privé Université Lyon 3
15 ans d’expérience "Droit patrimonial"
Cabinet Fiduciaire Lyon
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Forte rétention client
Référence régionale
Processus de suivi structuré
Accompagnement reconnu
Engagée dans l’accompagnement éthique et la transparence auprès des clients.
David Moreau
Master en finance d’entreprise ESCP Business School
10 ans d’expérience "Analyse de projet"
Cabinet Audit Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 100 projets suivis
Analyses reconnues
Réactivité appréciée
Clarté des rapports
Expert en revue analytique et conseil sur mesure pour chaque client.
Julie Laurent
Master droit et conformité Université Toulouse 1
8 ans d’expérience "Conformité réglementaire"
Cabinet Legalis
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Mise en conformité réussie
Sécurité des données assurée
Processus audités
Reconnaissance réglementaire
Garantit la conformité réglementaire et la sécurité des échanges clients.
Étapes de notre accompagnement
Marc Duval
Conseiller principal
"Notre priorité est d’écouter chaque client, de comprendre ses attentes, puis de construire ensemble une démarche adaptée et transparente."
Jour 1
Premier contact
Un conseiller prend connaissance de votre demande et organise un échange initial pour mieux cerner vos besoins.
Jour 2-3
Analyse personnalisée
Nous procédons à une revue approfondie de votre situation pour identifier les axes d’accompagnement adaptés.
Jour 4-5
Propositions sur mesure
Nous présentons des pistes d’action personnalisées, expliquées en toute transparence.
Jour 6+
Suivi et ajustements
Nous assurons un accompagnement régulier pour ajuster nos conseils selon l’évolution de vos besoins.
Ce qui nous distingue
Notre approche face aux alternatives classiques